Conocer el Perfil de Riesgo y las Necesidades personales

Experiencia y cercanía para identificar objetivamente las características de cada cliente, su tolerancia al riesgo en las inversiones, el horizonte de tiempo considerado y los usos de los recursos financieros y el patrimonio.

La recomendación personalizada es la clave de la tranquilidad y el retorno adecuado.

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NUESTROS SERVICIOS

Análisis del Perfil de Riesgo del Cliente

Identificación y actualización del Perfil de Riesgo para invertir. Determinación de plazos y liquidez requeridos.

Análisis de Necesidades de Protección en Seguros de Vida

Evaluación de las Necesidades de Protección y Coberturas actuales, complementado con análisis tributario.

Revisión de Coberturas en Seguros Generales Líneas Personales

Coberturas mínimas necesarias y optimización de productos existentes.

Análisis de situación Previsional y Proyecciones de Pensión

Revisión de portfolio de fondos previsionales y simulaciones de Pensión en las diferentes alternativas. Análisis del APV.

Planificación Patrimonial y revisión Tributaria

Análisis integral de las inversiones personales, buscando eficiencia financiera y tributaria.

Portfolio de Inversiones y Ahorros Personales

Apoyo en las decisiones de Inversión y Ahorro, recomendación de portfolios y seguimiento de los mismos.

Certificaciones y Acreditaciones

FORMACIÓN PROFESIONAL

Acreditación CAMV
Certificación en Asesorías Previsionales en la Escuela de Seguros de Chile.
Certificación en la CMF como Asesor Previsional Financiero
Diplomado Corredor de Seguros Vida y Generales en la Escuela de Seguros de Chile
Corredores de Seguros Vida Y Generales acreditado en la CMF

EXPERIENCIA Y KNOW HOW

Vínculo con las principales Compañías de Inversiones con acceso a abanico amplio de productos (AGF, Fondos de nversión; Otros)
Relación con red de Compañías de Seguros.
Administración y servicio centralizado en Inversiones.
Uso de Herramientas oficiales de la CMF y la SP.
Información del mercado de AFPs
Permanente actualización y noticias de Mercado.
Contacto e intercambio de información permanente con clientes.
Informes públicos y reportes personalizados en función de las necesidades individuales